ფილმის მოქმედება ვითარდება ახლო მომავალში ორანჯის მიდამოებში, კალიფორნიის შტატში. ამ ეპოქაში, როდესაც ამერიკა საბოლოოდ დაფარა ნარკოტიკების ტალღამ... როდესაც ადამიანების გონება და სხეულები დაიმორჩილა იდუმალმა სუბსტანციამ დ, რომელიც მთლიანად აქვეითებს ფსიქიკას. ფილმის მთავარი გმირი - პოლიციის ნარკოტიკებთან ბრძოლის საიდუმლო აგენტია რობერტ არქტორი, რომელი ტვითონაც ხდება ნარკოდამოკიდებული. ერთხელაც მას დაავალებენ ჯაშუშობას თავის მეგობრებზე: ჯიმ ბარისზე, ერნი ლაკმანზე, დონა ხორტონზე და ჩარლზ ფრეკომზე. სიტუაცია კიდევ უფრო რთულდება, როდესაც ბარისი იწყებს არქტორზე ინფორმაციის მიტანას. ამ დროს ბარისი ვერ ხვდება, რომ სინამდვილეში ის ინფორმაციას თვითონ არქტორს აწვდის, რომელმაც გარეგნობა შეიცვალა...